Lokis. Rękopis profesora Wittembacha

Profesor Wittembach, niemiecki uczony, udaje się w podróż na Litwę i Żmudź, by prowadzić badania nad śladami starego piśmiennictwa. Zatrzymuje się u hrabiego Michała Szemiota, który posiada bogatą kolekcję starodruków. W trakcie pobytu u hrabiego Profesor zaczyna zauważać dziwne sytuacje i zachowania swojego gospodarza. Wszystko zaczyna układać się w logiczną całość, kiedy poznaje rodzinną opowieść o porwaniu przez niedźwiedzia obłąkanej matki hrabiego. Odwiedziny Julii Dowgiełło, w której zakochany jest hrabia Szemiot, stają się początkiem tragicznego losu, jaki czeka bohaterów tej opowieści…